Stratechery: 为什么亚马逊收购了全食超市?

16512 2019-08-13 17:20

答案是:亚马逊想要买客户给自己的食品杂货服务。

背景

  • 亚马逊收购全食超市 = 苹果公司的 iPhone 击败了 Palm

    • 不要混淆目标(goals)、战略(strategies)和战术(tactics)—— 苹果公司的战略:
      • 不是要制造手机而是要生产个人电脑
      • 不是要为手机添加功能而是要将传统手机的功能压缩成一个app
      • 不是复制运营商的工作,而是利用其与客户之间的联系
    • iPhone 是有史以来最成功的产品 = 亚马逊是有史以来最具统治力的公司
  • 亚马逊的目标

    1. 起初,Amazon.com 的目标是成为基于信息化产品与服务的一流零售商,并且从卖书开始。
    2. 然后,亚马逊宣布“我们的愿景是成为地球上最以客户为中心的公司,要让每个人都能在我们的线上网站找到任何他们想要买的东西。”
    3. 亚马逊的目标是从所有的经济活动中分一杯羹
  • 亚马逊的战略

    • 面向企业:AWS。假设所有商业交易不久之后都能使用互联网完成
    • 面向客户:Prime。假设高成本和多样的选择是不可持续的。有了 prime 客户就不会考虑其他替代方案。
      • 然而
        • 食品杂货业是最大的零售业类别
        • 食品杂货业最能够持续提醒消费者:除了亚马逊其实还有其他的选择
  • 亚马逊的战术:发展食品杂货服务

为什么亚马逊没有得出正确的战术?

书籍 杂货
高存货单位=选品丰富 低存货单位(30k - 50k)
标准化的 良莠不齐的
不会腐烂 容易腐烂

亚马逊生鲜的成本劣势

  1. 一旦规模不足,商品腐烂将会产生很高的成本
  2. 而规模取决于每个城市的具体情况

为什么收购全食超市(而非其他)可以解决商业规模问题?

商业基础元件模型 + 两个基本点 1) 高固定成本 2) 高回报

  • 将基础设施解构成最小可售单元(MSUs)
  • 这些业务本身就是这些最小可售单元的第一和最佳的客户
  • 将最小可售单元转售出去

AWS的三层架构

服务 基础元件 S3, EC2, RDS, SNS, …
平台 AWS 高额的固定成本 + 规模回报
基础设施 模块化组件 数据中心,服务器,存储,交换机,带宽
  • MSUs 属于 S3, EC2, RDS, SNS等
  • 第一和最佳的客户是 amazon.com
  • 转售 MSUs 给非亚马逊开发者

Amazon.com 的三层架构

服务 包裹 FDA, Amazon Pay, …
平台 物流中心 高额的固定成本 + 规模回报
基础设施 模块化供应商 制造商,第三方供应商等
  • MSUs 属于 FDA, Amazon Pay 等
  • 第一和最佳的客户是亚马逊第一方电子商务
  • 将 MSUs 转售给第三方供应商

这里的洞见是亚马逊现有的食品杂货并不存在第一和最佳供应商。

完美的客户

把全食超市放进这个版图中,我们可以看到, 亚马逊所做的不仅仅是买到了一个零售商,更是买到了自己原有业务的一个客户

Amazon.com 的三层架构 + 客户

客户 所有品类的食品,快递,餐厅
服务 杂货 肉,水果,蔬菜,干粮等
平台 物流中心 高额的固定成本 + 规模回报
基础设施 模块化供应商 商店品牌,名牌,本地供应商,区域供应商等

如今,亚马逊食品杂货可以服务于亚马逊生鲜和全食超市,未来,这个基础平台还可以为餐厅等需要食物的地方提供服务。

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